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      2009年下半年至2010年，全球光伏業(yè)逐漸由經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)渡到新一輪迅猛發(fā)展期，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏電站裝機(jī)容量的大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)光伏電池和組件的需求也大量增加，國(guó)內(nèi)外光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)大自身產(chǎn)能，以求最大限度地分享到此輪光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，享受著光伏市場(chǎng)復(fù)蘇蓬勃發(fā)展所帶來(lái)的果實(shí)。
　　當(dāng)今光伏產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模速度制勝已不是秘密，但是，在這新一輪復(fù)蘇的一年半時(shí)間里，中國(guó)光伏企業(yè)再次爆發(fā)出驚人的制造能力。一方面，以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴(kuò)大其硅料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能;以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計(jì)劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個(gè)層面，紛紛進(jìn)入GW時(shí)代;另外一方面，一些新進(jìn)企業(yè)以及國(guó)有企業(yè)也大踏步投資進(jìn)駐，動(dòng)輒幾十億的投資架勢(shì)絲毫不弱于現(xiàn)有光伏大鱷們，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)又迎來(lái)一輪投資熱潮，產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
　　對(duì)于目前光伏行業(yè)的擴(kuò)張速度，連許多業(yè)內(nèi)人士都直呼“嚇?biāo)廊?rdquo;，那么，我國(guó)光伏企業(yè)的擴(kuò)張規(guī)?，F(xiàn)狀及成果究竟如何?直接造成的后果是產(chǎn)能過(guò)剩還是行業(yè)整合?本期我們對(duì)國(guó)內(nèi)走擴(kuò)張路線的企業(yè)做了一個(gè)簡(jiǎn)單的疏理，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，查尋擴(kuò)張背后不為人注意的原因。
　　多晶硅：短期缺口，擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能兌現(xiàn)才是金
　　去年多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了80美元/公斤，需求超預(yù)期是最主要的原因。這一方面跟去年迅速增長(zhǎng)的全球光伏裝機(jī)容量有關(guān)，去年裝機(jī)容量從年初預(yù)期的9GW升至14GW左右，較上一年度實(shí)現(xiàn)了近100%的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2011年全球裝機(jī)容量增速仍有望實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)，達(dá)到18GW的規(guī)模，快速增長(zhǎng)刺激了對(duì)上游多晶硅原料的需求;另一方面多晶硅受建設(shè)周期的限制，無(wú)法快速拉高出貨量，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能供不應(yīng)求。有人曾質(zhì)疑，保利協(xié)鑫18000噸、賽維11000噸、英利3000噸、天威硅業(yè)3000噸、樂(lè)電天威3000噸、東汽峨半廠2200噸、宜昌南玻1500噸等項(xiàng)目都達(dá)到上千噸產(chǎn)能的規(guī)模，近期又有不少企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目，如博尼斯硅業(yè)在沈陽(yáng)建一座年產(chǎn)6000噸的電子級(jí)多晶硅現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，還有澠池光伏產(chǎn)業(yè)園總投資14.6億元的多晶硅一期生產(chǎn)項(xiàng)目也開(kāi)始啟動(dòng)，加上國(guó)外供應(yīng)，難道多晶硅還會(huì)供不應(yīng)求?
　　這里要區(qū)分產(chǎn)能與產(chǎn)量的概念。有時(shí)候我們不能過(guò)多地關(guān)注企業(yè)標(biāo)榜的產(chǎn)能，產(chǎn)能是全部生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)量，這個(gè)數(shù)據(jù)與實(shí)際產(chǎn)出量有一定的差距。比如鄂爾多斯、國(guó)電、景德、中旺剛投產(chǎn)，如果這些擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能兌現(xiàn)70%以上，那么整個(gè)行業(yè)都有可能出現(xiàn)過(guò)剩，但實(shí)際情況是：一些企業(yè)的產(chǎn)能充滿著不確定性，都還沒(méi)量產(chǎn)或者產(chǎn)量很小，幾乎可以忽略不計(jì)。過(guò)多的企業(yè)宣稱過(guò)大的產(chǎn)能容易誤導(dǎo)政府，為什么國(guó)家會(huì)出臺(tái)38號(hào)文件提高多晶硅項(xiàng)目的進(jìn)入門(mén)檻，就是看多了產(chǎn)能沒(méi)看到產(chǎn)量。筆者認(rèn)為，雖然目前國(guó)內(nèi)有這么多家企業(yè)宣布了其多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但從準(zhǔn)備建設(shè)到達(dá)產(chǎn)需要一個(gè)時(shí)間段，其產(chǎn)量未必達(dá)到了市場(chǎng)真正的需求量，至少目前是處于缺口狀態(tài)，根據(jù)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，今年多晶硅需求還將持續(xù)旺盛。
　　供不應(yīng)求的局面引來(lái)了多晶硅價(jià)格的上漲，其可觀的利潤(rùn)也吸引了行業(yè)內(nèi)外、投資者的青睞，加快了擴(kuò)產(chǎn)、投資的步伐。在國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)迅速擴(kuò)產(chǎn)、國(guó)內(nèi)同行紛紛投資的背景下，高位運(yùn)行的多晶硅價(jià)格顯然也將堅(jiān)挺不了多久，相信在持續(xù)去年至今年上半年價(jià)格相對(duì)上漲后，預(yù)計(jì)今年下半年后多晶硅價(jià)格將會(huì)逐漸趨于平穩(wěn)并呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
　　與此同時(shí)另一個(gè)值得關(guān)注的事情是：在面對(duì)強(qiáng)勁需求的情況下，國(guó)外七大多晶硅企業(yè)并沒(méi)有迅速大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，背后的原因耐人深思。光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)主要依靠政府補(bǔ)貼及政策支持的行業(yè)，政策一旦變動(dòng)，多晶硅很可能出現(xiàn)過(guò)剩。去年以德國(guó)為主的歐洲國(guó)家紛紛調(diào)整光伏補(bǔ)貼政策，且多以降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與抑制裝機(jī)量為主，特別是前段時(shí)間法國(guó)還擬叫停所有新建太陽(yáng)能項(xiàng)目，反觀國(guó)內(nèi)眾企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)力度與速度，國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的緩慢步態(tài)，不禁令人心生擔(dān)憂。有專家建議，我國(guó)應(yīng)在做好產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃的同時(shí)，提高自主創(chuàng)新能力，充分發(fā)揮科研院校和企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，圍繞多晶硅提純過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，逐步突破技術(shù)壁壘，形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而緩解核心技術(shù)依賴進(jìn)口、制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展的瓶頸。 
　　中下游：垂直大躍起